华为禁令前最后的狂欢,产业链的业绩爆发只是“昙花一现”?
2020-09-15 09:12:35
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美国对华为的新禁令15日生效,包括台积电、高通、三星及SK海力士等将不再供应芯片给华为。从15日起,芯片制造商必须获得美国批准,才能将其使用美国技术及软件制造的产品出售给华为。

据了解,华为的供应商正日夜赶工制造芯片,赶在美国规定的最后期限前发货。华为正在积极储备5G手机芯片、Wifi、射频和显示驱动芯片。

而随着禁令生效,有调查机构预估,包括日韩等零组件交易年营收将减少264亿美元。

对于华为业务,至关重要的便是零部件,从关键半导体、面板、相机镜头乃至PCB。自2018年年底以来,华为疯狂囤货,但尚不清楚这些库存中是否储备了先进面板和相机镜头等电子元件。

供应链专家苏紫云称,华为可能寻找一些低端零部件作为替代品,但这会使产品的竞争力大大下降,甚至回到10年前的水平。

华为的命运同样牵连着整个行业,似乎9月15日这一天注定被载入历史中。

与此同时,供应商必须对可能失去的大客户做出调整。包括苹果、三星、小米、OPPO、vivo、爱立信、诺基亚在内的诸多消费电子和电信设备商都做好了抢占市场份额的准备。而原本从华为购买5G设备的企业也不得不寻找替代品,一场科技供应链的重组正悄然进行。

由于急于向华为备足最后一单货,许多供应商在8月都喜获丰收。联发科月销售额同比增长42%。显示驱动电路芯片商Novatek联咏月度收入飙升超30%,台积电同比增长16%。

6月-8月,中国台湾对大陆地区的电子元件销售额同比增长约30%。DRAM芯片市场也被带动起来,日经研究发现,截至上周五,8GB DDR4现货价格较本月初的低点高出7%。据日本一家企业的人士称,华为是在最后一刻购买的。

这番欣欣向荣的场景,可能只是在禁令生效前的昙花一现。

根据报道,美国对华为的禁令不止危及半导体产业,还波及到了面板行业。近日,受美国禁令影响,三星显示器公司和LG Display将停止向华为供应OLED面板。这激起了显示产业链企业的警觉。

据消息人士透露,面板厂商已经收到了使用美国设备和材料的一些供应链企业的通知函,如果美国禁令范围扩大,殃及显示产业,供应链企业可能向华为国内面板供应商停止供货。

目前,中国各大面板厂商已经意识到促进显示产业配套本土化的重要意义,不只是降本或者提效,还是保证显示产业安全的一种预防性策略,防止中美科技战进一步波及到中国显示产业的良性发展。

京东方、TCL华星、维信诺、天马、龙腾光电等厂商都在积极扶持本土化配套企业,加快推动显示产业配套本土化发展进程。

此外,英伟达今天发布声明,正式宣布将以400亿美元的价格从软银手中收购Arm。据协议,英伟达将向软银公司支付价值215亿美元的英伟达股票,以及120亿美元现金,其中包括签约时即刻支付的20亿美元。

此项交易尚须获得中国、美国、欧盟和英国的批准,预计监管审批可能需要长达18个月的时间。

不过,如果这一交易最后达成,中国在IP领域又将面临更多的挑战。

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